糊涂自此开始流浪。

第二代主角云枫是大侠的独子，被仇家牵连，孤身一人踏上复仇之路，听说了问心的传说，求着老糊涂收他为徒。

云枫重复了老糊涂的复仇，手握问心，鬼使神差地做了和老糊涂一样的事。但不一样的是在复仇路上他遇见了一个沽酒女，是个天生的哑巴。

第一部影片并没有把所有情节展开叙述，留下不少悬念，对于老糊涂为什么走火入魔也没有细细道来，也并没有揭示云枫和哑女的后续。